ComminT - Outsourcing IT Warszawa, Usługi IT, Usługi informatyczne obieg dokumentów, workflow, CRM, SFA

Idź do treści

Menu główne:

Opis aplikacji obiegu faktur

Aplikacje > Obieg Faktur

POZIOM ADMINISTRACJA:

uprawnienia

  • możliwość wprowadzania faktur
  • możliwość przeglądania faktur (niektóre kolumny)


zadania

  • wprowadzenie dokumentu do programu
  • przekazanie do osoby odpowiedzialnej za zamówienie (przekazanie do osoby odpowiedzialnej jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru faktury przez tą osobę)



POZIOM ZAMÓWIENIE:

uprawnienia

  • możliwość przeglądania faktur
  • możliwość edycji faktur już wprowadzonych
  • możliwość zwrotu faktury do administracji


zadania

  • dodanie opisu faktury
  • dodanie karty środków trwałych
  • dodanie opisu z centrami kosztowymi
  • przekazanie faktury do osoby odpowiedzialnej za budżet


POZIOM BUDŻET

uprawnienia

  • możliwość zwrotu faktury do osoby odpowiedzialnej za zamówienie
  • możliwość przeglądania faktur


zadania

  • akceptacja kosztu w ramach swojego budżetu


POZIOM FINANSE

uprawnienia

  • możliwość wprowadzania faktur (faktury poufne)
  • możliwość edycji faktur
  • możliwość zwrotu faktury do wszystkich osób powyżej
  • możliwość przeglądania faktur


zadania

  • sprawdzenie faktury pod względem formalnym
  • uszczegółowienie opisów
  • sprawdzenie formy płatności (barter, pobrano z wpływów, itp.)
  • przekazanie faktury do zapłaty/oznaczenie jako zapłacono


ADMINISTRACJA
1) WPROWADZENIE DOKUMENTU DO SYSTEMU:
Z tego poziomu administracja może fakturę usunąd, zmienid – poprawid lub przekazad dalej
ZAMÓWIENIE

1) EDYCJA FAKTURY
w tym miejscu powinny byd do wyboru tylko dwa przyciski: „Zmieo” (gdy osoba z tego poziomu zauważyła błąd w danych wprowadzonych do tego momentu i chce go poprawid) i „Odrzud” (zwrot do administracji)

2) DODANIE OPISU DO FAKTURY

3) DODANIE KARTY ŚRODKA TRWAŁEGO
Przycisk „środek trwały” otwiera dodatkowe okno z przygotowanym arkuszem kalkulacyjnym, ilośd wierszy dodaje się automatycznie.
4) DODANIE OPISU Z CENTRAMI KOSZTOWYMI
Przycisk „centra kosztowe” otwiera dodatkowe okno z przygotowanym arkuszem kalkulacyjnym, ilośd wierszy dodaje się automatycznie.

5) PRZEKAZANIE FAKTURY DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA BUDŻET
Dwie opcje do wyboru:

  • Akceptacja jednosobowa
  • Akceptacja wieloosobowa


Przez wybranie centrum kosztowego wskazujemy na osobę która do tego centrum jest przypisana (osoba odpowiedzialna za budżet w danym dziale). Po naciśnięciu przycisku „Przekaż” faktura zostaje do tej osoby lub do tych osób wysłana.

POZIOM BUDŻET

Podgląd faktury powinien byd rozszerzony o informacje które dodała osoba odpowiedzialna za zamówienie czyli centra kosztowe i w razie potrzeby dane środków trwałych.
Akcje: „Akceptuj”, „Odrzud”


Osoba odpowiedzialna za budżet ma trzy możliwości:

  • może zaakceptowad fakturę przez naciśniecie przycisku „Akceptuj”
  • cofnąć fakturę do osoby potwierdzającej fakturę za zgodnośd z zamówieniem dodając komentarz (np. proszę zmienid podział na centra, akceptuję całą wartośd faktury z mojego budżetu itp.)
  • może przekazad fakturę do akceptacji innej osobie


Fakturę uważa się za zamkniętą gdy:

  • osoba odpowiedzialna za budżet zaakceptuje ją w całości
  • wszystkie wskazane osoby odpowiedzialne za budżet zaakceptują ją w częściach



POZIOM FINANSE
Powyżej zilustrowany podgląd faktury powinien byd rozszerzony o informacje które dodała osoba odpowiedzialna za zamówienie czyli centra kosztowe i w razie potrzeby dane środków trwałych, następnie informację kto i kiedy zaakceptował fakturę (w przypadku wieloosobowej akceptacji – wszystkie nazwiska).
Chodzi o to aby na tym podglądzie były widoczne wszystkie procesy którym podlegała ta faktura.
Jeżeli osoba odpowiedzialna za zgodnośd z zamówieniem poprawiała dane wprowadzone wcześniej przez administrację to powinna byd informacja o modyfikacji dokumentu.

Możliwe działania:

  • edycja faktury, wprowadzanie dodatkowych informacji
  • przekazanie do wskazanej osoby np. celem uzupełnienia opisu – pole wyboru osoby + przycisk „Przekaż” + uwagi
  • akceptacja faktury z jednoczesnym skierowaniem faktury do zapłaty – przycisk „Zatwierdź i przekaż do zapłaty”
  • akceptacja faktury bez skierowania do zapłaty – przycisk „Zatwierdź” + pole wyboru sposobu rozliczenia faktury+uwagi








Tagi

system obiegu faktur
obieg faktur
obieg faktur w firmie
skanowanie faktur
elektroniczny obieg faktur
zatwierdzanie faktur
indeksacja faktur
obieg dokumentacji kupna narzedzi
proces wystawiania faktur sprzedaży schemat procesu
kod kreskowy na fakturze
system obiegu i akceptacji faktur
rejestracja faktur zakupu
obieg dokumentów finansowo-księgowych
schematy procesów ksiegowych
automatyczne księgowanie system obiegu faktur kosztowych
proces akceptacji faktury
system rejestracji faktur
schemat procesu księgowego
kto opisuje faktury
obieg faktur w workflow
skanowanie faktur w lotusie
dokument opisujący obieg dokumentów w projekcie
elektroniczna akceptacja faktur pdf
schemat obiegu dokumentów
schemat obiegu faktur
zastosowania eod w firmie
rejestracja faktur
workflow w ksiegowosci
elektroniczna kancelaria
obsługa procesu faktur kosztowych
usprawnić przyjmowanie faktur
proces obiegu dokumentów finansowo-księgowych
przyjmowanie faktur
schemat obiegu dokumentów w firmie
faktury z kody kreskowe
kod kreskowy faktury
systemu obiegu faktur
systemy obiegu faktur
obieg dokumentów faktury
rejestracja faktur przychodzacych
schemat elektronicznego obiegu faktury
schemat obiegu faktury
workflow faktury
zamówienia zakupu obieg
erp akceptacja dokumentów
ibm lotus +obieg dokumentów
osoba do obsługi tej faktury
proces obsługi faktur
przykład systemy obieg faktury
czas na zaksięgowanie faktury
system obiegu faktur
obieg faktur
obieg faktur w firmie
skanowanie faktur
elektroniczny obieg faktur
zatwierdzanie faktur
indeksacja faktur


Aplikacje informatyczne

Wiedza

Strona główna | Aplikacje | Usługi informatyczne | Konsulting IT | Baza wiedzy | O firmie | Mapa witryny

Powrót do treści | Wróć do menu głównego